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全面解析CFP證書

時間:06-27 來源:

一、什麼是CFP?

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理财師、注冊金融理财師或者注冊理财規劃師。金融理财師是遵循金融理财規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目标的專業人士。金融理财師是一種新興的金融職業,金融理财師主要是為個人客戶提供全方位的專業理财建議,通過不斷調整各種金融産品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃等,來滿足客戶長期的生活目标和财務目标。作為一名“金融理财師”,必須能夠正确分析和評估客戶的财務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理财方案。

 

CFP(國際金融理财師),是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理财行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理财領域内的專業人員,包括理财經理、基金經理、财務總監、投資顧問、投資銀行家、理财顧問等等。2009年開始,随着标委會轉型為國際金融理财标準委員會中國專家委員會和現代國際金融理财标準(上海)有限公司(也即FPSB China)之後,CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。

 

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二、為什麼要考CFP?

 

1、金融行業人才的需求在增加

在如今金融行業火熱的情況下,對金融行業人才需求也随之增加。截止到2016年8月,金融行業的人才需求同去年上漲了14%.基金經理/投資經理/融資經理與客戶經理/理财顧問/投資顧問成為熱門崗位。

 

2、想要增加含金量

據調查,如今衆多金融行業人才共同競争的情況下,高達77%的金融行業人才,想要增加自己的含金量!其中,54%的人認為考個證書是很不錯的選擇。但是考哪些證書,能夠增加自己的含金量就成為了一個問題。

 

三、CFP國際經融理财師的吸引力

對于金融行業人才來講,CFP國際金融理财師證書,吸引力巨大。

1.這個證書在銀行是最認可的證書,有的銀行崗位還将CFP國際金融理财師證書列為必有證書之一。

2.這個是國際證書,在國際上都是有影響力的。

3.CFP國際金融理财師是目前最權威的認證


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